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二人のホットなミルフ、ベラ・ベアとテイラー・アップトンがプールサイドで息子たちの大学進学準備について話していると、ベラの息子の友人の一人が息子を探しに立ち寄る。ジムに行く予定だったが、ベラの息子が家にいない。この2人のミルフたちはこの二人きりの時間を利用し、彼の硬いペニスを濡れた膣の中から出入りさせ、ジムよりも良いトレーニングを彼に与えていた。