アレクシス・マローンがツリーを飾っていると、息子の友人であるタイラーが友人を探しに立ち寄った。アレクシスは、ミセス・クラウスの衣装がクリスマスに着るには露出度が高すぎるかどうかを知りたいので、タイラーのアドバイスを実際に使用できます。そこでアレクシスはそれを放り投げ、タイラーに見てもらう。タイラーはそれが大好きですが、タイラーはセクシーな女性が大好きで、アレクシスは1つのホットな熟女です。アレクシスはタイラーがそれを気に入ってくれてうれしいですし、タイラーがとても好きなので、タイラーは彼女に衣装をはぎ取らせて、彼女の愚かなことをファックすることで、彼にクリスマスプレゼントを早く持たせます。すべてにメリーXXXmas、そしてすべての良いナットに。
ジミーは友人がジムにいる間、友人の家でぶらぶらしています。その時、彼の友人のお母さんロリー・デイムズが入ってきて、彼がシリアルをむしゃむしゃ食べているのを捕まえます。しかし、ロリーはジミーがちょっと落ち込んでいることに気づいたので、彼に心を開いて何が悪いのかを言わせようとします。ジミーはついにやって来て、ロリーに彼のガールフレンドが彼を捨てたことを知らせます 彼は悪いキスをする人だからです。ロリーは彼が悪いキスをする人であると信じることを拒否しているので、彼女は彼に彼女の意見を与えることができるように彼に彼女にキスをさせます。短いメイクアウトセッションの後、ロリーはジミーのズボンの膨らみに気づき、彼女は彼がどれだけうまくキスできるかを知っているので、彼女は彼がどれだけうまく性交できるかを見たいと思っています!それでロリーは彼を彼女の部屋に連れて行き、彼に彼女のピアスの猫を彼の大きなコックで満たしてもらいます。
/Rachael-Cavalli-Naughty-America-Professor-Rachael-Cavalli-fucks-her-daughter's-BBC-boyfriend-in-Back-to-School-(Part-1)-2023-08-31-videoS_342.jpg "Rachael Cavalli に 'My Friend's Hot Mom'")
学校に戻る(パート1): 秋の大学の学期が近づいており、娘のボーイフレンドであるローソンがまだ写真に写っているため、レイチェル・カヴァリは自分のそばにいます。彼女はローソンは良くなく、娘にとって大きな気晴らしだと思っています。彼らが別れたら、彼女はとても恍惚とするでしょう。それで、レイチェルが娘のクソローソンを捕まえて、彼のその大きなペニスを見たとき、レイチェルは小さな計画を思いつきます。彼女の娘が夜に出かけた後、レイチェルはローソンに立ち寄って彼と取引をします-彼がレイチェルの娘と別れることに同意した場合、レイチェルは彼のボールが常に空であることを確認します。それは彼女にとってお互いに有利です。彼女は時々いくつかの良いペニスを手に入れます、そして彼は彼女の娘の人生から出ています。ローソンは長年の経験を持つそのような熱い熟女を断ることはできません。彼はすぐに屈服し、以前にレイチェルの娘とセックスしていたのと同じベッドでレイチェルとセックスします。
