バレンタインデーに、失恋したジョシュが友人の家に花を持って現れます。それは別の男性を選んだ人への贈り物でした。友人が家にいないとき、友人の母親であるエングルウッド夫人が彼を招き入れ、彼の話を聞き、慰めと思いがけない温かさを与えてくれます。慰めとして始まったものが、境界を曖昧にし、二人の予想もしなかった夜を変える危険なほど親密な繋がりへと変わっていく。